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老友，最近饭局上聊起赛力斯，十个人里九个皱眉：“利润没跟上收入，ROE腰斩，销售费用吃掉大半毛利，这转型是不是走歪了？”
我放下茶杯，笑了笑：市场总爱用显微镜看利润表，却忘了拿望远镜看资产负债表的未来。
霍华德·马克斯那句话我记了二十年：“投资的胜负，取决于你思考的层次。”第一层思维说“利润下滑该跑”，第二层思维问“它为何主动牺牲利润？换来了什么？”
答案藏在细节里。去年十月先付23亿，今年初57...
“这是价值事务所的第2103篇原创文章”
在上一篇讲腾讯音乐的文章中所长讲到，腾讯音乐和长视频虽然都属于订阅制付费模式，但两者的商业模型却完全不一样。前者是时间的朋友，随着时间的推移会不断加深自己的护城河，从而同竞争对手拉开差距；后者则不是时间的朋友，非常依赖新品、爆品，而新品爆品的持续周期也就两个月。所以，同为订阅付费模式，前者可以赚得盆满钵满，后者连维持都比较困难。
不知不觉间，腾讯音乐其实已...
2026年04月01日 11:45:33
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 骄成超声 | 买入 | 2025年报点评：锂电订单大幅改善，半导体潜力进一步显现 |
| 04-01 | 聚和材料 | 买入 | 2025年报点评：浆料保持龙头地位，拓展半导体业务矩阵 |
| 04-01 | 青岛啤酒 | 增持 | 点评报告：业务稳中有进，主品牌和中高端销量正增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 价投大A | 19.99% | 20.13% | 13.15% | 13.15% |
| 模拟组合2419023 | 19.98% | -0.09% | 3.96% | 94.32% |
| 模拟组合10890090 | 19.89% | 26.87% | 26.10% | 85.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-04-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1829 | 5天 2026-04-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.2244 | 6天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2252 | 6天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
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